''Os Vagabundos'' conta a história de Tião, um morador de rua e seus três cachorrinhos. Esse mendigo bondoso, mesmo tendo tão pouco, sempre acaba ajudando os animais necessitados. Depois de um trágico acidente com Tião, os três cãezinhos acabam ficando desamparados pelas ruas do Rio de Janeiro. Porém, no que depender dos passarinhos Quito e Pito, tudo terminará bem para os três cachorrinhos, Faísca, Amélia e Luiz.
