Filho de pai português com mãe índio, Francisco sonhava conhecer um mundo que parecia impossível existir, embora ouvisse histórias fantásticas que o jesuíta contava. Em pleno século XXI, Francisco vivia isolado; era proibido por seu pai de conhecer qualquer coisa que ultrapassasse as porteiras de sua fazenda. Conheceu o bem e o mal. Encontrou seu amor quando cresceu, ou já o teria encontrado desde sua infância? Quem seria Francisco, um índio ingênuo ou um galante nobre português?